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注意事项:2025年12月28日 19时09分06秒
【央视新闻客户端】

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  机器人再度回归视野!

  12月30日早上,开盘不到一个小时,机器人板块低开高走,突现涨停潮。其中,天铭科技30%涨停,五洲新春(维权)直线封板。截至午盘,涨停及涨幅超过10%的个股达到了18只。

  值得一提的是,临近午间收盘,机器人板块突然集体拉升。这种行情意味着机器人板块热度已经回归。

  那么,这背后驱动因素究竟是什么?分析人士认为,可能与两则传闻有关。一是特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令;二是有传闻指出,近期供应商陆续在北美拜访,特斯拉Optimus发包在即,市场已经开始预热。

  两大重磅来袭

  此前不久,美国商务部长卢特尼克近期频繁会见机器人行业的CEO,在“全力支持”该行业加快发展,还称特朗普政府正考虑2026年发布一项关于机器人的行政命令。这一系列动作表明,继AI之后,机器人技术已成为美国科技战略的下一个主要战线。

  特朗普政府在加速人工智能发展后,正在转向机器人技术领域,计划2026年发布关于机器人技术的行政命令。美国交通部也准备在年底前成立机器人工作组。“我们致力于机器人技术和先进制造业的发展,因为它们是将关键生产带回美国的核心。”美国商务部发言人如是表示。

  另一方面,有传闻指出,供应链公司近期陆续赴北美拜访客户,市场预期特斯拉Optimus项目发包在即。而此时,京东与宇树科技也传来合作的消息,两家公司合作的线下体验店首店将于12月31日开业,推动人形机器人商业落地与消费者触达。

  今天,机器人板块迎来了大反攻。天铭科技30%封板,唯万密封、步科股份、欧圣电气、南京新百(维权)、新时达、南兴股份、锋龙股份、天奇股份、五洲新春等集体封板或涨幅超过10%。

  中原证券的数据显示,工业机器人持续增长:2025年11月我国工业机器人产量达70188台,同比增长20.6%;1月—11月累计产量67.38万台,同比增长29.2%。机器人产业链从2021年进入调整,持续三年已近尾声,产量持续正增长且增速有加速趋势,行业迎来周期复苏。

  量产前夜

  国泰海通指出,人形机器人正迈入量产临界点。

  作为全球产业进程的节拍器,特斯拉第三代人形机器人(Gen3)的量产路径已愈发清晰。2025年12月初,Optimus团队公布了最新视频,展示机器人在复杂地面上稳健跑步的能力,与早期步履蹒跚的形象形成代际对比,证明其在 “小脑”层面(负责运动控制)的实质性跨越。

  更重要的是,马斯克在多个场合重申了2026年启动大规模量产的目标,并指出了Gen3正在攻克的三大难点:达到人类水平的灵巧手、能理解现实世界的AI“大脑”,以及面向百万台规模的可制造性设计。

  随着产业步入量产前夕,各环节价值与投资节奏正在重新评估。当前,价值创造高度集中于上游核心零部件,尤其是构成执行系统的旋转关节、线性关节(总成),其价值量占比可高达近70%。具体而言,电机(无框力矩、空心杯)、减速器(谐波、RV)、丝杠(行星滚柱) 的精密制造与集成是降本增效的关键,相关企业正经历从样品送样(A/B样)到获取小批量订单(RFQ)的关键验证期,这是当下最具确定性的投资主线。同时,灵巧手、六维力传感器、3D视觉传感器等关乎机器人精细操作与环境感知的环节,作为技术制高点和下一代硬件创新方向,亦持续受到市场追捧。

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